Europower Enerji'nin halka arz tarihi belli oldu!

Europower Enerji’nin halka arzına 6 Nisan tarihinde SPK tarafından onay gelmişti. Şirketin halka arzında öne çıkan detaylar ise belli oldu. Daha önce taslak izahnamede oransal dağıtım uygulayacak olan şirket, onaylı izahnamede bu bilgiyi güncelledi. EUPWR halka arzında dağıtım şekli bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım esasına göre uygulanacak. Peki, öne çıkan diğer ayrıntılar neler? Tüm detaylar haberimizde!

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI!

Şirketin halka arzında kullanılacak olan işlem kodu EUPWR olacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %27,3 olacak. Halka arz fiyatı ise 40,6 TL olarak açıklandı. Bireysel yatırımcılar ve grup çalışanları eşit dağıtım yöntemine tabi tutulacak. Şirket, 12-13-14 Nisan tarihlerinde aşağıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden talep toplayacak.

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzında ek satış ile birlikte toplam 60.000.000 lot satışa sunulacak. Ek satış miktarı 10.000.000 lot olacak. Geri kalan 50.000.000 lotun tahsisat oranı ise;

40.000.000 lotu (%80) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,

1.500.000 lotu (%3) Grup Çalışanlarına,

8.500.000 lotu (%17) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

Ek satışa konu olabilecek payların, yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat oranlarına bağlı kalmadan Ak Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak, şirket tarafından belirlenerek kesinleşecektir.

Şirketin halka arzına 1.200.000 bireysel yatırımcı katılması halinde, toplam 40.000.000 lot bu yatırımcılara satılacaktır. Bu durumda, ise her bir yatırımcıya TAHMİNİ 40.000.000/1.200.000=33-34 lot düşecektir. Bu durumda da 40,6 TL x 34 lot 1380,4 TL halka arz için yeterli olacaktır.

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarını şu şekilde belirtti:

Ar-ge ve Ür-ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi: %5 - %20

Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı, güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makina, teçhizat, cihaz, ekipman alımı: %5 - %20

Enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin güneş santrali başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları: %5-%25

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik fabrika, makine, tesçhizat, ekipman alımı: %5-%25

İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri: %5-%20

Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu: %5-%30

Güneş Paneli ve Transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite arttırımına ilişkin yatırımlar: %5-%15

Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması: %10-%20

İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil): %20-%40

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZI HANGİ BANKA VE ARACI KURUMLARDA?

Konsorsiyum Lideri

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menmul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.